Obviando diferencias entre dinero genuinamente propio y adeudado, el BCRA contabilizó la entrada del primer tramo del préstamo del FMI y de esa manera las reservas del país saltaron a US$ 63.270 millones. Esto es un aumento de 14.792 respecto a la cifra disponible el jueves pasado.
Vale recordar que el gobierno ya avisó que dedicará la mitad, (US$ 7500 millones) a reforzar las reservas y otro tanto ira al tesoro como apoyo presupuestario. Y de allí saldrán las partidas para las licitaciones diarias de US$ 100 millones que hará el BCRA durante los próximos 75 días hábiles, para poder darle volumen al mercado cambiario y buscar estabilizarlo.
El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que buscará cuidar «el entramado de las Pymes» y «mantener la fluidez en la cadena de pagos». Además quiere mejorar las opciones de financiamiento para que las empresas realicen cambios tecnológicos que les generen un ahorro de capital.
«Si uno mira para atrás, son 21 trimestres de crecimiento de la economía, que venía
creciendo a una velocidad moderada, con fuerte de crecimiento de la inversión», dijo el el ministro en diálogo radial
El funcionario admitió que «el segundo semestre va a ser claramente mucho más difícil y tendremos que mirar con mucho cuidado a las Pymes por la crisis cambiaria, que ha llevado a tomar medidas extremas como la tasa de interés que momentáneamente está muy alta».
Una investigación de la UBA reunió toda la bibliografía disponible sobre la flora de nuestro país y, con ayuda de imágenes satelitales y recorridas a campo, elaboró un novedoso mapa de todo el territorio.
Desde la colonización europea, naturalistas y biólogos describieron la vegetación de nuestro país con mapas y estudios poco detallados que ganaron complejidad con el tiempo. Aunque disponibles, estas fuentes permanecieron desagregadas hasta hoy.
Científicos de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) publicaron un mapa integrado de la flora de la Argentina, que divide al territorio en 50 unidades de vegetación y describe sus formas y especies típicas. Los investigadores esperan que esta nueva herramienta, libre y gratuita, sea útil en iniciativas de restauración del ambiente y para conocer mejor nuestra geografía.
“El nuevo mapa describe la vegetación espontánea de la Argentina —especies que crecen sin necesidad de que sean cultivadas— y tiene gran cantidad de usos posibles”, señaló Mariano Oyarzabal, investigador del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA), y añadió: “Divide al territorio en 50 unidades de vegetación y resume para cada una su tipo de vegetación y sus especies características. Será una herramienta de gran valor para definir nuestra geografía desde la ecología y la agroecología”.
Mariano Oyarzabal, uno de los responsables del estudio.
En este sentido, el investigador explicó que el mapa, publicado en la revista Ecología Austral, permitirá enfrentar adecuadamente problemas como el cambio de la cobertura del suelo o las invasiones recientes de especies exóticas, y que podrá servir como referencia en iniciativas de restauración ecológica. “Ahora podemos saber qué tipo de vegetación había en una región antes de que fuera removida o reemplazada. Por ejemplo, si quisiéramos recuperar el bosque de quebracho colorado, el mapa nos indica hasta dónde se extendía originalmente”.
“El trabajo surgió a partir de una pregunta muy práctica que nos hizo en 2013 el entonces subsecretario de ganadería: ¿Cuánto pasto se produce en la Argentina? Estaba claro que era un dato clave que estaba faltando y que debíamos estimarlo. En ese momento, el grupo de trabajo del que formo parte en la Facultad comenzó a investigar el tema”, dijo Oyarzabal, quien también es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA.
“Nosotros sabíamos que existían muchas estimaciones de oferta forrajera para distintos lugares del país, además de los mapas fitogeográficos previos, por lo general imprecisos, parciales o incompletos. Así que el desafío para nosotros era reunir la información y ponerla en un nuevo mapa. Lo llamativo fue que recopilar los datos sólo nos llevó un año, mientras que completar el mapa nos demandó cinco”, comentó.
El rompecabezas está completo
Oyarzabal le contó a Sobre La Tierra que para realizar el mapa fue clave basarse sobre la cartografía previa. “Nos apoyamos principalmente en el mapa que Ángel Cabrera publicó en 1976, ya que él dividió toda la Argentina en grandes territorios fitogeográficos como el Chaco, la Región Pampeana, la Región Mesopotámica, etc. Después de Cabrera, muchos botánicos y ecólogos realizaron mapas de áreas puntuales dentro sus territorios. Por ejemplo, algunos diferenciaron la Pampa Austral y la Pampa Deprimida, y otros separaron el chaco árido del semiárido. Entonces, el mayor problema era que, hasta el presente, toda esa información estaba dispersa”.
El investigador puntualizó que el objetivo fue hacer coincidir, como las piezas de un rompecabezas, todos esos mapas en uno solo que incluyera las grandes unidades con sus subunidades y especies vegetales características. Como en muchos casos esas piezas no coincidían exactamente con las otras debido a las particularidades de las distintas fuentes consultadas, Oyarzabal y colaboradores debieron superar una cantidad de dificultades.
“Nos dimos cuenta de que existían discontinuidades e inconsistencias. Las discontinuidades ocurrían cuando, por ejemplo, un autor describía la Patagonia hasta el Río Colorado y otro describía la Región Pampeana hasta los límites políticos de las provincias. Teníamos claro que la discontinuidad no provenía de la vegetación sino de autores con distintos enfoques. Pudimos corregirlo a partir de imágenes satelitales y de las recorridas de campo que algunos autores habían realizado”.
En cuanto a las inconsistencias, el investigador sostuvo que ocurrían cuando más de un autor informaba diferentes características para una misma área o región. “Hubo que solucionar puntualmente cada inconsistencia. Por ejemplo, mientras un investigador decía que en un área determinada había un bosque típico de la Región Chaqueña, otro afirmaba que había un pastizal. Al igual que en las discontinuidades, también usamos imágenes satelitales para definir estas situaciones y nuestro conocimiento de la vegetación recopilado en viajes de relevamiento”.
“Después de todo este trabajo, llegamos a establecer en un único mapa las 50 unidades de vegetación. Logramos que sus límites coincidan y que, en total, abarquen el 100% del país, en una escala cartográfica de 1 en 20 millones. Además, nuestro trabajo incluye un texto que describe la forma de la vegetación característica de cada lugar y el conjunto de especies que allí viven”, resaltó con satisfacción Oyarzabal.
Una herramienta libre y gratuita
El mapa de Oyarzabal y colaboradores representa un progreso en relación a la cartografía previa. En este sentido, el científico consideró que “una de las grandes ventajas es que ahora contamos con un mapa digitalizado. Técnicamente hablando, tenemos el mapa digital disponible online de forma libre y gratuita. Todas las personas que quieran usar el mapa pueden acceder y descargarlo de la web con el detalle con el que trabajamos e, incluso, imprimirlo en gran tamaño”.
Para Oyarzabal, la importancia de haber publicado el trabajo en la revista Ecología Austral, editada por la Asociación Argentina de Ecología, es que está disponible de forma abierta para todo el mundo. “Los investigadores publicamos en la revista de modo gratuito y los lectores también pueden leerla sin costo alguno. Esto es infrecuente en las revistas científicas tradicionales, en las que para publicar un mapa como el nuestro, o para acceder a uno ya publicado, alguien tendría que haber pagado, y mucho”.
“Cuanto más sepamos de nuestra vegetación, más conocemos de nuestra geografía y más conocimiento tenemos en general del país. Conocer la flora es una manera de comprender mejor la geografía de la Argentina, porque la vegetación actúa como indicadora del ambiente”, concluyó. (Pablo A. Roset – (SLT-FAUBA)
Según los datos publicados por un Centro de Investigaciones que valora la «Tendencia de Inversión» (ITI) de las Pymes industriales, este índice se mantuvo sin cambios después de la abrupta caída de 18,5% en mayo. El ITI tuvo un valor de 46,9 puntos, que sobre una escala de 0 a 100, muestra que la tendencia se mantiene en un nivel poco favorable para el ciclo productivo.
Este indicador es monitoreado por el CERX, un Centro de Investigaciones Económicas dirigido por los economistas Victoria Giarrizzo y Dardo Ferrer.
En junio se produjeron dos efectos, según los analistas. Por un lado, y a diferencia de mayo, muchos empresarios creen que con el nuevo dólar habría oportunidades de inversión orientadas al sector exportador. Eso empujó hacia arriba la percepción que tiene el empresario sobre las condiciones actuales para invertir.
Sin embargo, la intención de inversión continuó cayendo (-3,6%) porque la incertidumbre cambiaria y financiera, la falta de demanda en el mercado interno y la ausencia de financiamiento a tasas accesibles, frenan el proceso inversor.
Como dato positivo, aumentó a 18,5% la cantidad de industrias que consideran que el actual es un buen momento para invertir (de 6,8% en mayo). Igual, la proporción es muy baja.
Para elaborar el indicador (ITI), el CERC mide el comportamiento de sus dos principales subindices: El “Indicador de Condiciones para Invertir” (ICI), que interpreta la situación actual del empresario según: su rentabilidad, la situación general de la empresa, y cómo percibe el contexto actual para invertir. En junio, este indicador subió a 51,3 puntos
El otro subindice es el “Indicador de Intención de Inversión” (IN), que bajó 5,5%. El IN combina las expectativas del empresario sobre la evolución de la producción de su empresa para los próximos seis meses y los planes que tiene de inversión a futuro.
«Si bien en los últimos días hubo algunos anuncios de financiamiento para la empresa mediana y pequeña, las tasas no terminan de rendir y las necesidades de liquidez para pagar sueldos, aguinaldos y reponer mercadería, llevan los fondos hacia otros destinos», señalaron los analistas del CERX.
«Eso, y la incertidumbre, demoran el proceso de acumulación de capital necesario para impulsar un crecimiento sostenible y productivo en la economía, fundamental para mejorar las variables macroeconómicas».
Por primera vez desde el ascenso a ‘emergente‘, el Gobierno licitará deuda por u$s 300 millones Será la última colocación prevista para este mes y tendrá dos plazos distintos.
La intención del gobierno es licitar, el próximo martes, Letras del Tesoro (LETES) por US$ de dólares, en la última colocación prevista para este mes del programa financiero, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Nicolás Dujovne.
Se licitarán dos tipos de LETES, la primera a un plazo de 105 días, con vencimiento el 12 de octubre próximo por hasta un monto máximo de 300 millones de dólares. Por otro lado, se licitarán LETES a un plazo de 238 días, con vencimiento el 22 de febrero de 2019, solo que en este caso se dejará que el mercado defina cuánto quiere tomar y la tasa que está dispuesto a pagar, hasta un monto máximo del instrumento, según informó el comunicado oficial.
Durante la corrida de mayo se fugaron US$ 6213 millones, la mayor cifra desde la salida de la convertibilidad. El record anterior había sido de US$ 3939 millones en abril previo, cuando comenzó lo que el Gobierno denominó “turbulencia cambiaria”.
Según el último informe cambiario del BCRA, la salida de mayo se explicó por US$ 4616 millones de formación de activos externos, 1190 millones por desarme de posiciones en inversiones en el país de no residentes y 684 millones por operaciones con bonos en el mercado secundario.
Según el relevamiento del Central, en mayo los principales compradores en términos netos fueron las personas físicas y los inversores no residentes, y más atrás se ubicaron los importadores incluyendo industria automotriz, petroleras, maquinaria y equipos y comercio.
La fuga estuvo abastecida por la toma de deuda del Gobierno, que permitió que las cuentas capital y financiera-cambiaria del sector público y BCRA finalizara con un superávit de 4096 millones de dólares. Este resultado se explica en 2050 millones de dólares por la liquidación de préstamos financieros y títulos de la deuda, 2575 millones por ingresos al Tesoro de la ampliación de los denominados Bote y 640 millones desde organismos internacionales.
Federico Chester, es el Head of Business Development para Latinoamérica de Uber. Y acaba de afirmar que la Argentina «es el país que más crece en el mundo en cantidad de usuarios».
Y lo más llamativo: «el aumento proviene de clientes que se suman de zonas menos privilegiadas, como el barrio porteño de Villa Soldati y el partido de La Matanza, en provincia de Buenos Aires».
«La Argentina crece y con una distancia fuerte con respecto al segundo y tercer país. Crecemos en zonas menos privilegiadas como Mataderos, Villa Soldati y en la provincia de Buenos Aires en La Matanza. Los menos privilegiados son los que menos bancarizados están, con lo cual vemos su uso de Uber como un acelerador, como la puerta de entrada a la inclusión financiera», afirmó Chester durante la cuarta edición del Financial Summit organizado por el diario LA NACION.
Vale la pena recordar que en Buenos Aires, el principal centro urbano del país, el uso de Uber está prohibido. Pero en otros distritos, como Mendoza, está siendo analizado.
En el último año, hubo un aumento del trabajo informal o «en negro» (del 33,3 al 33,9%) que se explica por el incremento de los asalariados informales en el interior del país. Sin Capital y el Gran Buenos Aires, que se mantuvieron sin cambios en el 33,2%, el empleo no registrado se elevó al 34,7% en el resto de las regiones, de acuerdo a los datos del INDEC del primer trimestre de este año.
El indicador más alto de «asalariados sin descuento jubilatorio» correspondió a la región Noroeste (NOA), con 42,1%, con un incremento con relación al 40,7% de un año atrás, destacándose Tucumán con el 46,3%, el nivel más alto de todo el país.
En la región Cuyo sobresale San Luis con un 41% de empleo no registrado. En el NOA además de Tucumán (46,3%), se destacan con tasas superiores al 40%, Santiago del Estero (43,7%) y Salta (43,4%).
Con los registros más bajos (18,9%), se ubica la Patagonia, sin cambios con relación a la medición del primer trimestre de 2017.
En el cierre de la semana, la cotización del dólar al público perforó el piso de $28 (por primera vez en cinco ruedas) y se ubicó en $27,76, con una baja de 1,5% en un sólo día y 3,8% en toda la semana (el cierre de ayer fue de $28,19).
El dólar mayorista se ubicó en $27,01.
Parece haber contribuido al descenso de los precios que el BCRA realizara otra licitación por cuenta del Ministerio de Hacienda de US$ 100 millones provenientes del préstamo recibido del FMI.
Las familias gastan menos en los supermercados y shopping en los productos y servicios habituales y demandan otros más baratos. Según el INDEC, en abril las ventas del conjunto de las grandes cadenas comerciales sumaron $32.489 millones, apenas 17,2% más que en igual mes del año anterior, pese a que la tasa de inflación del período fue del 25,4 por ciento.
De ahí surge que los consumidores cambiaron hábitos de compras a favor de las marcas con ofertas de precios, muchas propias de las cadenas comerciales, pero también de primeras marcas que también optaron por ofrecer descuentos sobre los valores de listas para atenuar el efecto de la caída real del consumo.
Por el contrario, en los centros de compras, los empresarios tuvieron mejor suerte, porque al contar con una oferta más diversificada, y focalizada a los sectores de ingresos medios a altos, el Indec estimó un crecimiento de las cantidades vendidas del 6% respecto de un año antes cuando había caído 8,9 por ciento.
Las familias habrían cambiado los hábitos de compras hacia las líneas de bienes y servicios de menor precios, resignando consumos que tenían hasta el año anterior.
Las estadísticas nacionales emiten señales contradictorias, porque por un lado se informa del aumento de la actividad y general y, consecuentemente de la generación de riqueza, con «siete trimestres consecutivos de reactivación», pero por el otro el Indec dio cuenta de incremento de la cantidad de personas desempleadas, pese a que el Ministerio de Trabajo registra un sostenido crecimiento del empleo registrado, a niveles récord, como también informa la AFIP cuando difunde los datos de recaudación de IVA e Impuesto al Cheque.
La empresa danesa Vestas y el grupo argentino Newsan anunciaron que comenzarán a fabricar aerogeneradores en la planta del partido de Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires.
El grupo argentino invertirá US$ 5 millones para la adquisición de nuevas líneas productivas, equipamiento, herramientas y el acondicionamiento de su planta fabril en Campana.
La alianza estratégica permitirá producir en el país lo que se conoce como la «góndola» que es el corazón del aerogenerador y el que soporta el peso de las palas, informaron ambas empresas en un comunicado.
Luis Galli, CEO del Grupo Newsan, expresó el objetivo de «posicionarse como un jugador relevante en el negocio de las energías renovables, y esta alianza permitirá potenciar esta estrategia, aportando una nueva propuesta de valor».
El flamante ministro de Energía Javier Iguacel, habló por primera vez tras la jura en el cargo. Y resumió que pasará con los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. «Hay acuerdos que existen para septiembre y octubre, para terminar de recomponer las tarifas y buscar este equilibrio entre coyuntura y largo plazo para la Argentina», aseguró.
También sugirió que la fuerte suba del dólar afectará las tarifas. «Los precios de energía en todo el mundo, en todas las épocas han estado relacionados con el dólar. Estamos estudiándolo para lograr que sean tarifas competitivas y tanto el público como las pymes y las industrias puedan seguir trabajando”, explicó.
“Nuestro objetivo es que lo que paguen por la energía (luz, gas nafta) pese cada vez menos en el bolsillo de los argentinos. En el corto plazo, seguimos discutiendo la coyuntura, pero tenemos la oportunidad y la vamos a aprovechar, porque estoy seguro que los argentinos, los empresarios y los sindicalistas podemos hacerlo”, cerró.
El déficit comercial en autopartes creció un 32,5% interanual en el primer trimestre. Llegó a US$ 1.804 millones, y representó más del 72% del déficit comercial total de la Argentina en ese período. Son datos recopilados por la Asociación Argentina de Fábricas de Componentes (AFAC).
Las exportaciones de autopartes, precisó la entidad, sumaron US$ 373,4 millones durante enero-marzo, con un incremento del 1,7% frente a igual período de 2017, mientras en el mismo período las importaciones crecieron 26% y totalizaron US$ 2.178,2 millones.
El informe de AFAC recordó que la producción de vehículos se incrementó 20% en el primer trimestre, «un crecimiento inferior al de las importaciones de autopartes».
El mayor déficit del comercio de autopartes fue con Brasil. pese a que se exportó a ese destino un 6,5% más en los tres primeros meses del año (US$ 237,9 millones) que en igual período del año anterior.
La tasa de desempleo al término del primer trimestre de este año se ubicó en 9,1% levemente menos que el 9,2% en igual período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo esta cifra se elevó en casi dos puntos respecto al último trimestre de 2017 (que tocó el 7,2%).
Esta leve baja en la tasa de desocupación se logró luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) creciera 3,6% entre ambas mediciones.
En cambio subió frente a un 7,2% del cuarto trimestre del año pasado. «El 39,3 % de los desocupados busca empleo desde hace más de un año», señaló el organismo en un comunicado.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) bajó en lo que va de junio 0,3 % ciento respecto del mes anterior y 14,4 % interanual.
El índice difundido por el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la UTDT mide las expectativas de compra de bienes y servicios de la población en base a encuestas realizadas entre el 6 y el 15 de junio.
«En la distribución territorial, la confianza del consumidor aumentó 6 % en el interior y cayó 3,4 % en el Gran Buenos Aires, mientras que disminuyó 3,4 en Capital Federal respecto del mes anterior», explicaron desde la Universidad.
El Senado brasileño aprobó un cambio impositivo que suprime inconvenientes para que empresas argentinas de software y servicios exporten a ese país.
Así, se anula la doble tributación que pesaba sobre esas empresas si querían trabajar en Brasil. Esto les da más competitividad a las compañías locales para ingresar a ese mercado, que hasta ahora les estaba prácticamente vedado. La norma beneficia a 46.000 empresas que hoy exportan por US$ 6.800 millones.
Esa es la suma que hoy exporta el sector de servicios basados en el conocimiento (SBC). En esta categoría abarca a empresas de software y a compañías que dan servicios contables, legales, de arquitectura, ingeniería, audiovisual, publicidad, informática, entre otros. Para Argentina no es un rubro menor: es el cuarto sector exportador en importancia, después del complejo agrícola, el sector automotor y el turismo.
Es también uno de los sectores con mayor potencial exportador, por el nivel educativo del país y las ventajas competitivas, potenciadas ahora con la devaluación del peso. Sin embargo, las barreras impositivas hacían que las ventas a Brasil fueran exiguas: apenas US$ 200 millones. Ahora, se espera, se abrirá ese gigantesco mercado.
Una compleja campaña de hacking lanzada por computadoras ubicadas en China atravesó las defensas digitales de operadores de satélites, contratistas de defensa y compañías de telecomunicaciones en los Estados Unidos y el sudeste asiático.
Esto lo afirmaron técnicos de la firma especializada en ciberseguridad Symantec.
La empresa alertó que «el objetivo parece ser el de espionaje nacional, como la interceptación de comunicaciones militares y civiles. Estas intrusiones son poco comunes, pero no son desconocidas. Además, las investigadores no han podido determinar qué comunicaciones han sido captadas».
«Pero», agregaron, «lo más preocupante es que los ciberdelincuentes infectaron las máquinas que controlaban los satélites y podrían haber cambiado las posiciones de los dispositivos en órbita o alterado el tráfico de datos. Somos extremadamente dependientes de la funcionalidad de los satélites» y los hackeos dejarían instalaciones civiles y militares sujetas a grandes interrupciones».
Symantec no quiso culpar de manera directa al gobierno chino por el ataque, pero sí señaló que los piratas informáticos lanzaron la acción desde tres PCs situadas en la República Popular, aunque -en teoría- dichas computadoras podrían haber sido comprometidas por un agente ubicado en otro país.
Hace ya muchos meses que una amplia cantidad de compañías de servicios decidieron que aquellos consumidores que venían recibiendo sus facturas y resúmenes por correo postal, en papel, dejaran de hacerlo y pasaran a recibir esa data por correo electrónico.
La única excepción era que el consumidor hicieran un trámite expreso pidiendo volver al papel. Y el Gobierno avaló esta posibilidad por decreto.
Pero hubo críticas de ONGs, en nombre de las personas sin acceso frecuente a la red o no manejan la tecnología. Sumadas a que muchas Pymes imprimen y distribuyen esa correspondencia generando muchos puestos de trabajo, lograron un cambio en la legislación. Y ahora se publicó en el Boletín Oficial la derogación de la migración forzada a los envíos online. Con lo cual, se vuelve al régimen anterior. Los envíos físicos de facturas de papel que siguen en pie ya no podrán darse de baja sin un permiso previo y expreso del cliente.
El Ministerio de Hacienda informa que ha dado instrucciones al BCRA para que licite US$ 100 millones por día.
Deberá hacerlo durante 75 días hábiles seguidos hasta el límite de los US$7.500 millones del adelanto del FMI. Avisa también que puede «adecuar el cronograma por mayores necesidades estacionales de pesos» (Como dice Sebastían Soler «léase «de dólares»).
El gobierno está dispuesto a jugar con el módico aval del FMI para detener una corrida como la que hubo hace semanas y le costó el cargo a Sturzenegger. Creemos que puede hacerlo, aunque en el largo plazo (meses) es una política riesgosa. Por las dudas, se anuncia horas antes de Argentina-Croacia.
En una decisión que será celebrada por el Gobierno y la plaza financiera local, la calificadora MSCI -Morgan Stanley Capital International- consideró que la Argentina vuelve a ser un «mercado emergente», una condición que había perdido en 2009.
La información surge de una consulta entre analistas de MSCI de varios países del mundo realizada durante dos semanas de mayo, un período en que la crisis cambiaria se encontraba en su peor momento.
La categoría de «mercado de frontera» impedía que una cantidad significativa de fondos de inversión transnacionales (de origen estadounidense y europeos en su gran mayoría) compraran acciones o bonos argentinos, y en ese sentido se convirtió en una barrera para el ingreso de capitales internacionales.
No quiere decir que lo harán, necesariamente. Simplemente que no estarán limitados por sus estatutos para hacerlo. Hasta ahora, por su condición de «mercado de frontera» los fondos que invertían en valores argentinos eran los llamados «hedge funds» o «fondos de riesgo».
Vale la pena señalar que MSCI advierte que la calificación se revocará inmediatamente si el país impone algún tipo de control de cambios o restricciones al movimiento de capitales.
Para acceder al texto completo de la revisión de clasificaciones de mercado de MSCI cliqueeaquí
